7月31日，京和大講堂第三講直播活動順利結束。本次活動由北京京和文旅發(fā)展研究院副院長、北京第二外國語學院首都文化和旅游發(fā)展研究院執(zhí)行院長、文化和旅游部“十四五”規(guī)劃專家委員會委員厲新建主持，邀請到中國政策科學研究會常務理事、經(jīng)濟政策委員會副主任、歐美同學會研究院高級研究員、經(jīng)濟研究中心主任、留美分會副會長徐洪才，北京大學教授、博士生導師、文化和旅游部十四五規(guī)劃專家委員會委員吳必虎，北京京和文旅發(fā)展研究院院長、中國傳媒大學教授范周三位嘉賓針對2022年上半年中國經(jīng)濟發(fā)展形勢、旅游和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行回顧總結并展望下半年發(fā)展。

今天為大家?guī)淼氖欠吨芙淌诘闹髦及l(fā)言內(nèi)容。

范周

經(jīng)濟是社會發(fā)展的基石，我們在關注經(jīng)濟發(fā)展情況的同時，也應該對人們的精神需求予以關照，尤其是在當前不確定性成為新常態(tài)的社會背景下，如何有效滿足人們新的精神訴求，是非常值得關注的問題。2011年，我國死亡人口數(shù)量951萬人。2021年，我國死亡人口數(shù)量1014萬人，出生人口數(shù)量1062萬人，人口凈增長48萬人。通過觀察近10年的死亡人口數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)，近10年平均死亡人口數(shù)量900多萬人，2020年突破1000萬人。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，我國自然死亡人口數(shù)量是600-700萬人，但是自2020年疫情爆發(fā)以來，我國非自然人口死亡數(shù)量增長較快，這背后與疫情加速患病人群死亡以及疫情引起的普遍精神焦慮等因素具有一定的相關性。

因此，對于文化產(chǎn)業(yè)這樣一個以滿足人們精神需求為主的產(chǎn)業(yè)，在用數(shù)字來衡量其產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況時更應該關注到其對人們精神層面的重要影響?；仡?022年上半年文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，可以從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策條件等方面把握未來的發(fā)展趨勢。

2022年上半年文化產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況回顧

一、營收微弱增長，產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生明顯變化。

7月30日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2022年上半年規(guī)上文化及相關企業(yè)的營收數(shù)據(jù)。從調查企業(yè)的數(shù)量來看，與2021年同期相比企業(yè)數(shù)量上漲3000家左右，總體營收達56052億元，較2021年同期增加1672億元，但產(chǎn)業(yè)增速明顯下降，僅增長0.3%。從九大門類來看，文化核心領域行業(yè)門類“三升三降”，新聞信息服務、內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)和文化傳播渠道上升，線下聚集性業(yè)態(tài)較明顯的文化娛樂休閑服務也下降幅度最大，同時文化相關領域均保持上升趨勢。

圖/來源于言之有范▲

從行業(yè)占比來看，內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)在文化產(chǎn)業(yè)領域占比最高，近年來始終在21-22%左右；文化輔助生產(chǎn)和中介服務、文化裝備生產(chǎn)、文化消費終端生產(chǎn)占比較2021年同期均有所提高；而文化核心領域中的創(chuàng)意設計服務、文化傳播渠道較2021年同期均有所下降。

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從區(qū)域發(fā)展情況來看，中部地區(qū)營收8289億元，較去年同期增長870億元，增速8.0%，為各地區(qū)里唯一同期增速為正的地區(qū)。東北地區(qū)營收449億元，比2021年同期減少37億元，是各地區(qū)里唯一營收下跌的地區(qū)。東部地區(qū)和西部地區(qū)增長微弱，分為增加764億元、74億元。這與上半年北京、上海等東部一線城市受疫情影響嚴重具有一定關聯(lián)。

可以在數(shù)據(jù)中看到：第一，文化制造業(yè)拉動了整體文化產(chǎn)業(yè)上半年的微弱增長。綜合整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，2022年上半年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速明顯放緩，總體增速僅0.3%，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類增速也僅為2.9%。但上半年文化制造業(yè)發(fā)展表現(xiàn)亮眼，產(chǎn)業(yè)整體營收達20708億元，較2021年同期增加1123億元。上半年文化制造業(yè)增加值占三大產(chǎn)業(yè)類型總增加值的67.2%。

第二，創(chuàng)意設計服務因互聯(lián)網(wǎng)廣告增速放緩營收有所下降。2022年上半年，創(chuàng)意設計服務營收8827億元，比去年同期下降3.5%，這也是自疫情發(fā)生以來創(chuàng)意設計服務的首次下跌。原因與互聯(lián)網(wǎng)廣告的增速放緩有一定相關性?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告是創(chuàng)意設計服務業(yè)的重要組成部分，在2021年突破了萬億市場規(guī)模，但受到互聯(lián)網(wǎng)平臺治理趨嚴和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自身遇到的發(fā)展瓶頸等因素使互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)展速度整體放緩。

第三，要重點關注易受到線下影響的廣播電影發(fā)行放映、演出等行業(yè)。從上半年整體數(shù)據(jù)來看，文化傳播渠道中是唯一一個營收微弱上升但占比下降的門類。第二季度在疫情防控措施調整和各地出臺一攬子紓困扶持政策的大環(huán)境下文化產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況相對有所好轉，但文化傳播渠道領域企業(yè)營收仍然下降。以電影發(fā)行放映行業(yè)為例，電影院線數(shù)量集中的因北京、上海等城市因疫情原因受損嚴重，根據(jù)燈塔研究院對影院營業(yè)數(shù)量的統(tǒng)計情況來看，3月21日-4月22日，一個月內(nèi)全國影院開放數(shù)量低于6000家，相對春節(jié)檔高峰期1.2萬家營業(yè)來看停業(yè)一半，損失較為慘重。

圖/來源于燈塔研究院▲

第四，個體直觀感受與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際存在一定偏差。一季度可穿戴智能文化裝備營收增速達22.0%，高于一季度產(chǎn)業(yè)平均增速17%，但上半年文化市場優(yōu)質產(chǎn)品供給仍然不足，發(fā)展新業(yè)態(tài)更要關注到文化科技產(chǎn)品的場景消費應用，真正發(fā)揮文化科技的普惠價值。

二、一攬子紓困政策陸續(xù)出臺，更要關注后續(xù)落地情況

（一）上半年的政策關鍵詞：紓困解難

從中央層面來看，各部委協(xié)同出臺紓困政策，從多個維度幫扶文化企業(yè)渡過難關。2022年2月，國家發(fā)展改革委、文化和旅游部等14部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進服務業(yè)領域困難行業(yè)恢復發(fā)展的若干政策》。2022年5月，國務院出臺《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施》，對文化、旅游等困難行業(yè)給予更大力度支持。文化和旅游部調整暫退旅行社旅游服務質量保證金政策，將保證金暫退比例提高到100%，并將新取得經(jīng)營資質的旅行社一并納入政策支持范圍。發(fā)改委、財務部、稅務總局、住建部、人社部、文旅部、中國人民銀行等多個部門聯(lián)合發(fā)布政策助力企業(yè)紓困，助力市場主體發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在中央層面有關文旅行業(yè)紓困政策達30余項。

紓困政策與往期相比，表現(xiàn)出三個新特點：第一，幫扶企業(yè)更加精準。多個政策明確對被列為疫情中高風險地區(qū)所在的縣級行政區(qū)域內(nèi)的服務業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶承租國有房屋實行減免等紓困措施。第二，幫扶手段更加多樣。從疫情初的減稅降費到貸款貼息、緩交社保、安排專項資金、發(fā)放補助等多種形式支持中小微文化企業(yè)發(fā)展。第三，幫扶政策更具有系統(tǒng)性，與經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟階段性特征緊密結合。

從地方層面來看，各地文旅專項支持政策較少，大多包含在整體市場主體紓困政策之中。領域多集中在產(chǎn)業(yè)投資、促進消費、保障經(jīng)濟發(fā)展等方面，與經(jīng)濟發(fā)展、就業(yè)等問題緊密關聯(lián)，更加注重統(tǒng)籌協(xié)調的效果。但是，還要看到目前對民營文化企業(yè)和非國有企事業(yè)房產(chǎn)的房租減免等方面沒有對應政策。

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（二）文化產(chǎn)業(yè)賦能效應突出，進一步服務國家戰(zhàn)略

文化產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟結合更加緊密，“融合+”趨向顯著，文化產(chǎn)業(yè)日益融入各領域發(fā)展之中。在服務國家戰(zhàn)略方面，文化產(chǎn)業(yè)以政策、文件規(guī)范確定為頂層設計的趨向不斷加強。2022年4月，六部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興的意見》，將文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興納入全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的整體格局。2022年5月，中辦、國辦印發(fā)《關于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》，文化產(chǎn)業(yè)成為推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，推動數(shù)字中國建設的重要組成部分。

（三）文化遺產(chǎn)保護利用備受關注，系列政策連續(xù)出臺

綜觀上半年出臺政策，與文化遺產(chǎn)保護與傳統(tǒng)文化相關的政策出臺頻密度最高，整體導向更加注重對傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性開發(fā)與創(chuàng)意性表達等方面。

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（四）行業(yè)市場日益規(guī)范，新業(yè)態(tài)監(jiān)管逐步增強

2022年上半年，文化產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場規(guī)范不斷完善，其中關于新業(yè)態(tài)的監(jiān)管政策日趨完善與系統(tǒng)。

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（五）專項規(guī)劃陸續(xù)出臺，區(qū)域合作更為緊密

2022年是“十四五”時期第二年，四大專項規(guī)劃緊貼當前實際發(fā)展需求，為行業(yè)發(fā)展帶來利好。

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從區(qū)域規(guī)劃來看，整個規(guī)劃更加強調聯(lián)動性與協(xié)同性，區(qū)域合作更為緊密。上半年出臺了三大區(qū)域規(guī)劃，2022年5月，文化和旅游部、國家發(fā)展改革委、重慶市人民政府、四川省人民政府聯(lián)合印發(fā)《巴蜀文化旅游走廊建設規(guī)劃》，規(guī)劃輻射帶動重慶市和四川省全域范圍，全面對接成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等國家戰(zhàn)略。2022年5月，文化和旅游部、國家發(fā)展改革委、國家體育總局聯(lián)合印發(fā)《京張體育文化旅游帶建設規(guī)劃》，規(guī)劃輻射北京市和張家口全域范圍，統(tǒng)籌推進奧運場館賽后利用和文旅體融合發(fā)展。2022年6月，《黃河文化保護傳承弘揚規(guī)劃》出臺實施，進一步推動黃河沿線地區(qū)的協(xié)同發(fā)展。

2022年下半年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預判

一、下半年隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定恢復，文化及相關產(chǎn)業(yè)有望得到穩(wěn)步恢復。

根據(jù)中共中央政治局7月28日會議對當前經(jīng)濟形勢的分析以及對下半年經(jīng)濟工作的相關部署，“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”是基本要求，“鞏固經(jīng)濟回升向好趨勢，力爭實現(xiàn)最好結果”是階段性目標。如回顧分析中提到的，二季度數(shù)據(jù)總體上優(yōu)于一季度數(shù)據(jù)，內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)、文化裝備生產(chǎn)和新聞信息服務等3個行業(yè)營業(yè)收入延續(xù)了一季度的增長態(tài)勢，文化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體平穩(wěn)。因此，下半年在無重大超預期突發(fā)因素出現(xiàn)的前提下，我國文化產(chǎn)業(yè)仍將隨著整體經(jīng)濟形勢的好轉得到穩(wěn)步恢復。

二、文化新業(yè)態(tài)仍將領航產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，支撐作用還會進一步增強。

近幾年，以數(shù)字出版、互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂平臺、可穿戴智能文化設備制造、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務等為代表的文化新業(yè)態(tài)發(fā)展迅猛，且在疫情期間能夠持續(xù)保持增勢。今年上半年，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類實現(xiàn)營業(yè)收入19990億元，比上年同期增長2.9%。而回看2021和2020年上半年，這16個行業(yè)小類實現(xiàn)營收分別為18204億元和12939億元，同比增速分別達到了32.9%和18.2%，增速均快于文化企業(yè)平均水平?？梢灶A見，文化新業(yè)態(tài)的引領帶動作用在下半年將進一步增強。

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三、新業(yè)態(tài)行業(yè)監(jiān)管仍將持續(xù)，監(jiān)管政策未來將趨于穩(wěn)定。

上半年出臺了一系列關于劇本殺、網(wǎng)絡直播等新業(yè)態(tài)的監(jiān)管政策及整治行動，日前中共中央政治局會議也指出，“要推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟專項整改，對平臺經(jīng)濟實施常態(tài)化監(jiān)管”。市場上各類文化新業(yè)態(tài)、新模式的迭代升級速度往往領先于政策制定速度，因此會出現(xiàn)“補課”性質的、力度大、高密度的監(jiān)管措施出臺。而當新業(yè)態(tài)發(fā)展到一定程度后，對其監(jiān)管也將進入常態(tài)化的狀態(tài)之中。下半年以及未來一段時期內(nèi)，新興行業(yè)監(jiān)管政策的穩(wěn)定性會更強，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互促性也會更明顯，系統(tǒng)性的制度建設和立法工作也將持續(xù)推進。

四、文化休閑娛樂服務業(yè)仍然面臨較大不確定性，但長期向好趨勢不變。

疫情爆發(fā)以來，文化娛樂休閑服務業(yè)收入波動最為明顯，甚至可以說是歷經(jīng)了“過山車”式的起伏。今年上半年，文化娛樂休閑服務收入437億元，比上年同期下降28.3%；回看這幾年的半年數(shù)據(jù)，2021年文化娛樂休閑服務收入是592億，2020上半年跌入谷底，只有338億，而疫情前的2019年上半年，是682億元。如果再看季度數(shù)據(jù)，2020年一季度，疫情形勢嚴峻，文化娛樂休閑服務收入累計下降59.1%；2021年一季度，疫情趨穩(wěn)，則出現(xiàn)了收入增長超過100%的情況（101.8%），波動幅度和市場敏感度可見一斑。今年6月份，國內(nèi)疫情防控總體形勢趨穩(wěn)向好，復商復市穩(wěn)步推進，服務業(yè)景氣重返擴張區(qū)間，服務業(yè)商務活動指數(shù)回升至54.3%。在此背景下，以聚集性為特征的文化休閑娛樂服務業(yè)，也有望逐步趨穩(wěn)，下半年仍需持續(xù)挖掘文化市場潛力，提振文化消費活力，科技創(chuàng)新與內(nèi)容創(chuàng)意將是文化娛樂休閑服務業(yè)實現(xiàn)韌性發(fā)展的題中之義。

五、文化市場回暖向好態(tài)勢將持續(xù)鞏固，企業(yè)主體發(fā)展活力仍待激發(fā)。

市場主體是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關鍵的細胞單元，在社會環(huán)境趨穩(wěn)、紓困政策落地、主動創(chuàng)新求變的前提下，文化市場主體仍將具備逆勢成長的機會。如，2022年一季度，山東全省文旅貸款余額達到1904.85億元，比年初增加了86.71億元，同比增多22.31億元，為文旅產(chǎn)業(yè)恢復發(fā)展注入了強勁動能；又如，2022年一季度，江西全省規(guī)上文化產(chǎn)業(yè)小型企業(yè)1990家，同比增加了248家，實現(xiàn)營業(yè)收入328.97億元，對全省規(guī)上文化產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長貢獻率達59.7%，成為支撐全省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。日前中共中央政治局會議指出，要發(fā)揮企業(yè)和企業(yè)家能動性，營造好的政策和制度環(huán)境，讓“國企敢干、民企敢闖、外企敢投”。下階段，應激發(fā)市場主體尤其是中小微文化企業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中的能動性，進一步穩(wěn)定和提振文化市場主體預期。